Актуальность темы
Интеграционные процессы, проходящие во всем мире в корпоративном секторе не могли не обойти и Россию, ставшую в недалеком прошлом на путь рыночных реформ. Здесь данные процессы проходили общий путь приватизации, акционирования и разукрупнения различных производственно-хозяйственных комплексов, научно-производственных объединений с одновременным образованием и развитием коммерческих предприятий, финансово-банковских институтов, а впоследствии и интеграции последних. Симптоматично, что данные процессы проходили в условиях нарушения производственных связей, отсутствия методологической базы создания и функционирования вновь созданных институтов в системе рыночной отношений.
Начало протекания данных процессов явилось ответной реакцией на коренную ломку сложившейся системы хозяйствования, возникновения внутренних организационных и структурных противоречий. На предприятиях остро встала необходимость преобразований в целях адаптации к изменившимся условиям.
Стремление найти оптимальный путь организации экономики в условиях эволюции индустриального общества привело к понятию интеграции как обобщающего процесса создания наиболее рациональной организационной и управленческой структуры. Речь идет об эффективной системе взаимоотношений между экономическими субъектами всех уровней: работниками, предприятиями, государственными органами и пр.
Чтобы понять отличительные черты российской корпоративной организации необходимо раскрыть особенности геоэкономики и социально-исторической специфики развития российской экономической системы. Экономическое развитие проявляется как единство общих свойств и особенностей. Обосновать их специфику- главнейшая задача диссертанта, работающего над избранной темой.
Необходимость взвешенной оценки интеграционных процессов, проходящих внутри корпоративного сектора, и последствий возможной реализации предлагаемых рекомендаций, потребовала в первую очередь изучения эволюции экономической системы корпоративных структур. А также выявление механизмов ее реализации, выяснения, какие факторы и критерии являются ключевыми в интеграционном процессе.
При этом особенности интеграционных процессов в современном корпоративном секторе следует рассматривать не только на основе обобщения и анализа практического опыта, выработанного в России, но и на основе анализа соответствующей практики других стран как единство общего и единичного.
Актуальность данных проблем обусловлена следующими обстоятельствами:
- механизм эффективной корпоративной консолидации нуждается в разработке и совершенствовании. Важно, чтобы он способствовал созданию таких форм, которые могут функционировать как единая система капитала, что соответствует законам развития экономических систем;
- государственная экономическая политика должна способствовать утверждению оптимальных форм корпоративных образований, включающих не только производственные предприятия и финансовые структуры, но также крупные научно-исследовательские, страховые общества, инвестиционные фонды, лизинговые компании, центры проектного финансирования и пр. В частности, В. В. Путин "считает наиболее перспективным путем развития восточных регионов страны создание крупных корпораций, которые включили бы в себя весь цикл от заготовки сырья до выпуска готовой продукции" .
Общепризнанным является факт недостаточного освещения среди проблем развития интегрированных корпоративных структур теории корпоративного строительства. Представляется, что дело здесь не только и не столько в недостатке информации, как в сложности изучения формирования крупного капитала в условиях постоянного нарушения эволюционного процесса развития, резкой смены форм собственности, способов распределения, возникновения новых форм хозяйствования, не всегда соответствующих общим закономерностям концентрации и интеграции капитала.
В этих условиях задачей экономического анализа становится выработка определения специфики интеграции корпораций, конкретных разработок и моделей эффективных систем крупного капитала, структуры его взаимосвязи, особенностей движения и характера развития. При этом следует отметить, что новые организационно-хозяйственные формы несут в себе противоречия транзитивной экономики современного этапа экономического развития России, поэтому судить об их эффективности пока преждевременно. Российские корпоративные структуры отражают как незавершенность фазы развития промышленного капитала, так и ускоренную его интеграцию со всеми недостатками современных организационных форм. Это требует выработки новой системы показателей оценки эффективности данного процесса, отражающей восстановление динамики накопления.
Диссертант считает, что необходимо не только определить понятие корпоративная интеграция, система выделения эффективных структур, но и выявить реальную оценку корпоративного капитала по мере его интеграции, привести научно-методологический инструментарий его оценки в соответствие с целями слияния и поглощения.
Представляется, что эффективной корпоративной консолидации значительно мешает стереотип мышления, поведение и особенности управления российских менеджеров, не всегда достаточно глубоко представляющих всю важность процесса создания эффективной внутренней организации корпораций. Это, безусловно, предопределяет актуальность исследования широкого спектра корпоративных отношений - внутрикорпоративных, делового сотрудничества с контрагентами, с представителями внешней среды, выработки методики определения лучшей корпоративной организации с целью привлечения потенциальных инвесторов.
Степень разработанности темы исследования
Особенности концентрации и интеграции капитала, возникновение организационных структур крупного капитала, присущие экономики первой половины XX столетия, нашли свое отражение в трудах таких известных ученых и политиков, как Р. Гильфердинг, Дж. Гобсон, И. Гольдштейн, С. Загородский, В. Ленин, Р.Лифман, К.Маркс, Ф. Энгельс, В. Мотылев, А. Погребинский, С. Фармаковский, Г. Цыперович, Б. Эфруси и других.
Специфику современного крупного капитала, изменения, которые произошли в последнее время в формах и типах финансово-промышленных корпоративных структур, исследовали ученые: А. Аникин, И.Белов, М. Бункина, М. Волков, В. Голосов, В. Железова, С. Лазарев, Б. Ланин, С. Меньшиков. В. Мотугин, В. Мусатов, Э. Нухович, Э. Плетнев, Г. Полунина, Д. Сарчев, Г. Солюс, Л. Худякова, Г. Черников, А. Юданов и другие.
Плодотворной представляется попытка осмыслить интеграционные процессы и показать особенности развития современных корпоративных структур, обобщить зарубежный и российский опыт их формирования следующих авторов: С. Базоева, К. Баскаева, Б. Батаевой, С. Батчикова, И. Беляевой, И. Виноградова, Ю. Винслава, И. Владимировой, Э. Гуськова, А. Дворецкой, В. Дементьева, В. Ивантера, А. Калина, Д. Кириллова, А. Кобякова, В. Комарова, Т. Кошкаревой, А. Куликова, В. Куликова, И. Ларионова, Ю. Лебедева, Е. Ленского, С. Ленской, Д. Львова, С. Ляпиной, Л. Макаревича, Б. Мильнера, А. Мовсесяна, Р. Нарзикулова, А. Некипелова, Ю. Никольского, Ю. Пантелеева, Ю. Петрова, Е. Сабурова, А. Савина, А. Селезнева, Б. Смитиенко, О. Сосковца, Н. Тимофеева, С.Толкачева, Е. Торкановского, Э. Уткина, И. Храбровой, В. Цветкова, А. Цыгичко, Л. Шаховской, М. Эскиндарова, Ю. Якутина и других.
Вместе с тем, в работах отсутствуют исследования, связанные с фундаментальным анализом специфики процесса современной корпоративной консолидации, определением экономической системы корпоративной структуры, выявлением особенностей движения данной системы. Не находят должного внимания и вопросы оценки эффективности интеграции современных корпораций. В большей степени рассмотрение проблематики корпоративной интеграции связывается с исследованием вопросов эволюции, особенностей возникновения и развития корпоративного капитала. При этом на специфику корпоративной интеграции возлагаются подчас не всегда оправданные надежды, связанные с быстрым и эффективным решением проблем реструктуризации корпоративного капитала, не уделяется достаточного внимания геоэкономическим и естественно-историческим условиям. При этом многие аспекты интеграционных процессов организационно-хозяйственных корпоративных структур в российской экономике оказались не раскрыты. Так, не создано целостное представление о факторах и критериях интеграции современных корпораций. Недостаточно глубоко исследованы особенности развития экономической системы корпоративных структур. Представляется необходимым более глубоко исследовать социально-экономическую сущность современной корпоративной консолидации, ее тенденций и места в системе корпоративных отношений, а также механизм эффективной корпоративной консолидации, особенности выбора ее оптимальной модели.
Недостаточная разработанность перечисленных проблем, их актуальности и значения предопределили выбор темы настоящей диссертации, ее цель, задачи и круга рассматриваемых вопросов.
Основная цель исследования: Обобщение и уточнение теоретических представлений об экономическом механизме интеграции корпораций. Использование полученных результатов и отражение в них мирового опыта реализации механизма эффективной консолидации в корпоративном секторе в качестве дополнительных аргументов в разработке модели движения экономического развития российских корпораций как базовых субъектов национальной экономики.
Достижению этой цели подчинены следующие задачи.
* более углубленно раскрыть основные тенденции в процессах концентрации, централизации и интеграции корпоративного капитала на современном этапе развития экономики.
* проследить эволюцию, общие закономерности, особенности движения и развития экономической системы корпоративных структур.
* определить основные мотивы и факторы интеграции корпораций.
* раскрыть особенности и закономерности корпоративной интеграции.
* уточнить сущность и значение слияний и поглощений на мировом и национальном рынках в современных условиях развития мировой экономики.
* провести комплексный сравнительный анализ интеграционных объединений и подготовить методологические рекомендации повышения эффективности корпоративной интеграции.
Дело в том, что в российских академических и учебных изданиях по экономической теории механизмы обеспечения эффективной корпоративной консолидации (Интеграции!!!) пока еще не заняли соответствующего места, что требует их более глубокого исследования.
Предмет и объект исследования
В соответствии с поставленными целями и задачами предметом настоящего диссертационного исследования являются интеграционные процессы в корпоративном секторе России и за рубежом.
Объектами исследования являются корпоративные структуры, особенности интеграционных отношений, складывающиеся в процессе консолидации корпоративного капитала.
Методологической и информационной базой исследования являются принципы системного анализа, системное моделирование, методы статистического и финансового анализа, хозяйственной деятельности предприятий, построение классификаций, эволюционная теория, оптимизационный подход; в исследовании использованы положения экономической теории по вопросам организации управления предприятием, а также методы моделирования механизмов, планирования и прогнозирования деятельности предприятий.
В процессе реализации поставленных задач анализировались статистические и нормативные материалы, законодательные и нормативно-правовые акты федеральных органов власти по созданию и функционированию финансово-промышленных групп, акционерных обществ, данные Госкомстата и Министерства экономики РФ, аналитические материалы российских банков и инвестиционных компаний.
В диссертационном исследовании используется экономическая литература по проблемам развития корпоративного капитала, его концентрации и интеграции. Особое место занимает анализ работ отечественных и зарубежных авторов, посвященных современным организационным формам капитала, функционированию крупных корпоративных структур, специфике их формирования, поиску эффективных образований корпоративного типа.
Работа выполнена в рамках пункта 1.1 и 1.2 Паспорта специальности 08.00.01 – «Экономическая теория».
Научная новизна работы состоит в разработке и обосновании научной концепции интеграционных процессов в современном корпоративном секторе и методов эффективной корпоративной консолидации в условиях современной рыночной экономики. При этом получены следующие результаты, определяющие научную новизну исследования:
1. Выявлена специфика движения экономических систем корпоративных структур, характерные черты и свойства, присущие системе корпоративного капитала.
2. Расширен понятийный аппарат исследования интеграции корпоративного образования, в частности проанализирована сущность интеграции, ее организационные аспекты и инструменты.
3. Раскрыта роль интеграционных процессов в современном корпоративном секторе, специфика их протекания в России и за рубежом. Обращено внимание на их развитие в российских нетипичных условиях, таких как зарождение на постприватизационном экономическом пространстве, развитие в сложных геоэкономических и природно-климатических условиях при отсутствии адекватной методологической базы и должного инструментария проектирования и прогнозирования их движения.
4. Обоснована необходимость в оценке и определении эффективности интегрирующихся корпоративных структур.
5. Предложены пути повышения эффективности интеграции корпоративных образований, а также пути их более успешного функционирования.
Теоретическая и практическая значимость исследования состоит в том, что полученные научные результаты уточняют и дополняют материалы исследований по проблеме становления корпоративного сектора российской экономики и дают развернутую характеристику интеграционным преобразованиям современного этапа.
Отдельные положения диссертации применимы в преподавании курсов «Экономическая теория», «Теория фирмы», «Экономика предприятия», а также в практической деятельности государственных органов федерального и регионального уровней при совершенствовании корпоративного законодательства и для разработки конкретных мероприятий экономической политики.
Апробация работы
Основные положения и выводы диссертационного исследования были представлены на заседаниях кафедры экономической теории Финансовой Академии при Правительстве РФ, на региональных, Всероссийских и Международных научно-практических конференциях в городах Москве, Волгограде.
Публикации
По теме диссертации опубликовано 3 работы общим объемом ** п.л.:
1. Место и роль интеграционных процессов в российском корпоративном секторе // Сборник научных трудов.- Волгоград: ВолГТУ, 2002г..- ** п.л.
2. Оценка эффективности интеграции корпоративных образований// Сборник научных трудов.- Волгоград: ВолГТУ, 2002г..- ** п.л.
3. Специфика экономических систем корпоративных структур// Сборник научных трудов.- Волгоград: ВолГТУ, 2002г..- ** п.л.
Структура работы
Диссертация состоит из введения, двух глав, заключения, списка библиографии, приложений.
В первой главе раскрываются теоретико-методологические основы интеграционных процессов.
Основным содержанием второй главы является специфика движения интеграционных процессов и эффективность интеграции корпоративных образований.
В заключении приводятся основные выводы диссертационной работы.
Работа содержит ** таблиц, ** рисунков, ** схем, список литературы из наименований, ** приложений.
|